Peach Property plant weitere Wandelanleihe

Der Wohnungsinvestor Peach Property hat beschlossen, der Pflichtwandelanleihe von 63 Mio. CHF im Januar eine weitere Wandelanleihe im Umfang von 50 bis 75 Mio. CHF folgen zu lassen. Diese soll bei dreijähriger Laufzeit mit einem jährlichen Zinscoupon von 3 % ausgestattet sein. Der Ausgabepreis beträgt 100 % des Nennwertes. Der Emissionserlös wird hauptsächlich zur Refinanzierung der ausstehenden Optionshybridanleihe eingesetzt. Der Wandelpreis der neuen Wandelanleihe beträgt 20 CHF. Der Nominalwert der Aktie soll allerdings von derzeit 30 CHF auf CHF 1 herabgesetzt werden. Abhängig vom Emissionsvolumen und dem tatsächlich gewandelten Volumen wird Peach Property während der Laufzeit bis zu 2,5 Mio. neue Namenaktien ausgeben. Dies entspräche rd. 12 % des ausstehenden Aktienkapitals. Der Verschuldungsgrad (LTV) des Unternehmens beträgt aktuell 52 %, er wurde durch die dreimonatige Pflichtwandelanleihe vom Januar um 2,7 Prozentpunkte gesenkt. Die durchschnittliche Laufzeit aller ausstehenden Finanzierungen beträgt 3,7 Jahre.