Vonovia kehrt an Bondmarkt zurück – erstmals Anleihe in Pfund

Vonovia hat erstmals eine Anleihe in britischem Pfund begeben. Die unbesicherte Schuldverschreibung über umgerechnet ca. 465 Mio. Euro hat einen Zinssatz von 4,5 % und läuft zwölf Jahre. Das Angebot war 8,3-fach überzeichnet. Vergangenes Jahr hatte das Unternehmen ausschließlich besicherte Finanzierungen abgeschlossen. Der Zeitpunkt sei günstig, um auf den Bondmarkt zurückzukehren, sagt Finanzvorstand Philip Grosse. "Seit Dezember haben sich Zinsen und Spreads so entwickelt, dass Finanzanleihen wieder kompetitiv sind. Mit unserem Debüt auf dem britischen Markt haben wir zudem deutliche Arbitragevorteile von rund 30 Basispunkten gegenüber Eurobonds genutzt", so Grosse weiter. Vonovia will die zusätzliche Liquidität nutzen, um Finanzierungen, die ab 2025 fällig werden, abzulösen. Alle unbesicherten Verbindlichkeiten bis einschließlich des 1. Quartals 2025 sind nach Unternehmensangaben gedeckt.