Noratis will durch Börsengang bis zu 45,5 Mio. Euro einnehmen

Der Wohnungsbestandssentwickler Noratis hat sich für einen Börsengang entschieden. Hierzu werden 2,0 Mio. neue Stammaktien ohne Nennbetrag aus einer Kapitalerhöhung angeboten. Die Preisspanne reicht von 18,75 bis 22,75 Euro je Aktie. Nach der für heute erwarteten Genehmigung des Wertpapierprospekts beginnt die Zeichnungsfrist am 21. Juni und wird voraussichtlich am 27. Juni enden. Die Aktien sollen dann am 30. Juni im Scale-Segment des Freiverkehrs (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden. Noratis erwartet einen Bruttoemissionserlös von bis zu 45,5 Mio. Euro. Hiermit sollen Immobilienkäufe finanziert werden. Im Zuge einer Greenshoe-Option können zusätzlich bis zu 200.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre Norlig (eine Gesellschaft des Unternehmensgründers Oliver C. Smits) sowie SIA Hansahold platziert werden. Diese halten aktuell jeweils 33 ,33 % des bisherigen Grundkapitals (2.000.000 Aktien zu  je  1,00  Euro). Die restlichen 33,33 % der bestehenden Aktien werden vom Vorstandsvorsitzenden Igor Christian Bugarski gehalten. Bei voller Ausübung der Greenshoe-Option würde ein Streubesitz von 55 % erreicht.