LEG will Wandler über 500 Mio. Euro begeben

LEG Immobilien will eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis 2030 im Volumen von 500 Mio. Euro über eine niederländischen Tochtergesellschaft ausgeben. Mit dem Erlös will der Wohnkonzern Schulden refinanzieren. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem festen Zins von 1,00 % p.a. und einer Wandlungsprämie von 35 bis 40 % über dem volumengewichteten durchschnittlichen Kurs der Aktien angeboten. Der endfällige aufgezinsten Rückzahlungsbetrag soll zwischen 104,72  und 107,98 % des Nennbetrags liegen. Die Preisfestsetzung wird im Laufe des heutigen Bookbuildingverfahrens ermittelt.