TAG und LEG platzieren 500-Mio.-Anleihen

TAG Immobilien hat eine unbesicherte Unternehmensanleihe über 500 Mio. Euro mit einem Zinssatz von 4,25 % p.a. und einer Laufzeit von 5,5 Jahren platziert. Die Emission war nahezu fünffach überzeichnet. Die Erlöse wird der Wohnungskonzern für das Wachstum seiner polnischen Vermietungsbestände und für zukünftige Refinanzierungen verwenden. Unterdessen meldet LEG Immobilien Vollzug für seine gestern angekündigte Wandelanleihe ebenfalls über 500 Mio. Euro. Die Wandelschuldverschreibungen können in 4,3 Mio. Aktien umgewandelt werden, was ungefähr 5,7 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Hier beträgt der Zins 1,00 % p.a. und der anfängliche Wandlungspreis 117,4748 Euro, was einer Wandlungsprämie von 37,5 % über dem Referenzaktienkurs von 85,4362 Euro entspricht. Sofern sie nicht gewandelt wird, erhalten Investoren bei der Endfälligkeit im September 2030 einen aufgezinsten Rückzahlungsbetrag von 106,34 % des Nennbetrags, womit bei Endfälligkeitder effektive Wandlungspreis bei ca. 124,92 Euro liegt.