Corestate bietet bis zu 200 Mio. Euro schweren Wandler an

Corestate Capital Holding will sich über eine Wandelanleihe 150 Mio. Euro beschaffen. Bei entsprechender Nachfrage kann das Volumen auf bis zu 200 Mio. Euro vergrößert werden. Fällig wird das Papier 2022. Die Schuldverschreibungen werden mit einem Kupon zwischen 1,00 und 1,750 % p.a. sowie einer Wandlungsprämie von 25 bis 30 % über dem volumengewichteten Durchschnittskurs angeboten. Die Preisfestsetzung wird voraussichtlich heute nach Abschluss eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens erfolgen. Der Nettoerlös soll für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, teilt Corestate mit.